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香港保险业迎来新一轮热潮:内地投保额大增58倍!

小编

根据香港保监局发布的数据,2023年上半年,内地赴港投保金额达到319亿港元,同比增长58倍,占香港个人业务总额的31%。这一新单保费金额不仅超过了2019年疫情前的同期水平(263亿港元),还超过了2016年港险业务的巅峰时期同期水平(301亿港元)。此次业绩创下了自2005年以来的历史新高,标志着19年来的最大增长。

全港新单情况

1.全港新单保费及单数

在2023年的上半年,香港地区的新单保费总额达到了1031亿港元,与2022年同期相比,增长了26.3%。这个成果主要归功于个人人寿和年金非投资相连业务的新单保费,共计964亿港元,以及投资相连业务的新单保费,为66亿港元。

香港保险业迎来新一轮热潮:内地投保额大增58倍!(图1)

按保单数计,上半年保单数为47.1万张,较2022年同期40.4万张,同比上升16.6%。

香港保险业迎来新一轮热潮:内地投保额大增58倍!(图2)

2.香港寿险公司排名

1. 在个人新单业务领域,根据总保费收入(整付年度化保费)的排名,前15家香港保险公司占据了97.9%的市场份额。位列前五的保险公司包括汇丰人寿、富通保险、友邦保险、宏利保险和保诚保险。

香港保险业迎来新一轮热潮:内地投保额大增58倍!(图3)

单位:亿港元

2)按标准保费收入(整付*10%+年度化保费)

排名前5的公司分别为友邦、保诚、汇丰人寿、中国人寿和中银人寿。

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单位:亿港元

3.保单币种

香港保单的主要货币是美元,占比高达78.49%,而人民币的占比正在逐步提高,目前占5.34%。香港的一款热门保险产品是多元货币储蓄险,这种保单可以包含人民币、美元、英镑等多种主流货币。这满足了高端人群对多元化资产配置、稳定增值和高效传承的需求。

香港保险业迎来新一轮热潮:内地投保额大增58倍!(图5)

内地访客保费创历史新高

今年以来,我国内地客户对购买保险的热情显著上升。据数据显示,2023年上半年,内地客户的新单业务保费达到了319亿港元,与2022年同期的5.38亿港元相比,增幅高达58倍,占个人业务总额的31%。同时,保单数量也达到了90,602张,同比增长51倍。细分来看,一季度投保金额为96亿港元,二季度投保金额为223亿港元,二季度相较于一季度增长了一倍,环比增幅达到了132%。

香港保险业迎来新一轮热潮:内地投保额大增58倍!(图6)

自2005年起,香港保监局开始公开内地访客的投保数据。而在2023年上半年,内地客户投保的保费总额达到了319亿港元,刷新了自2005年以来的最高纪录,展现了内地市场对香港保险的强劲需求。

内地客户购买的险种分布

根据新单保单数量统计,内地访客在购买保险时,最青睐的是终身寿险重疾险,分别占比54.61%和33.91%。医疗险紧随其后,占比为4.37%。

香港保险业迎来新一轮热潮:内地投保额大增58倍!(图7)

内地访客新造业务保费上涨,主要由终身寿险和储蓄寿险的需求带动,两者合计占91%。

香港保险业迎来新一轮热潮:内地投保额大增58倍!(图8)

从上述数据可以看出,2023年香港保险市场已经完全恢复并超越了疫情前的水平,刷新了新的历史纪录。香港保险市场的迅速复苏,不仅体现了通关效应的全面释放,还与人民币的弱势以及内地较低的利率和保险预定利率的下调有关,这些因素推动了内地客户寻找更好的资产配置。香港保险产品的高回报潜力、前所未有的优惠力度以及产品本身的安全性,正好满足了内地客户的投资需求。

看点总结

1、内地访客的件均保费2.6万美金(年度化保单),是疫情前的2倍

今年内地访客的投保平均保费有了显著提升。以年度化保单为例,平均保费达到了206.17千港元,相较于2019年同期的104.53千港元,增长了两倍。206.17千港元折合约为2.6万美元,这个数值超过了2.5万美元,这在保险行业中是相对较高的。通常,重疾险的保费在几千美元,医疗险的保费在1-3千美元,因此,这个较高的平均值主要是由储蓄险的贡献拉高的。

香港保险业迎来新一轮热潮:内地投保额大增58倍!(图9)

从上述数据可以看出,内地访客在香港投保的主要产品中,终身寿险的保单数量占据首位,且每份保单的平均保费也相对较高,达到了314千港元。这一情况可通过相关数据表格进行验证。

香港保险业迎来新一轮热潮:内地投保额大增58倍!(图10)

2、经纪渠道占比28.7%,超过代理渠道25.2%

依据新单总保费的统计数据(包括一次性支付的保费和年度化保费),在今年的上半年,经纪渠道(Brokers)的总保费占比达到了28.7%,超越了代理渠道(Agents)的25.2%,从而成为仅次于银行的第二个销售渠道。

3、富通、保诚、友邦、安盛、万通、永明增速较快

根据总保费收入统计,富通保险(同比增长403.4%)、万通保险(同比增长141.7%)、安盛保险(同比增长129.2%)、中国人寿(海外)(同比增长100.4%)和永明金融(同比增长49.6%)的增速位列前茅。而在标准保费收入方面,保诚(同比增长379.2%)、安盛(同比增长305.4%)、万通(同比增长233.1%)、友邦(同比增长220%)和富通保险(同比增长162.4%)的增长尤为显著。香港作为亚洲保险业的重要枢纽,其保险渗透率和密度在亚洲地区位居首位。全球20大保险公司中,有12家在香港获得保险业务授权。香港保险产品具备投资全球市场的多元货币保险特点,这种多元化配置正是香港保险的优势所在。随着通关恢复,香港保险的价值得到回归,上半年取得的增长势头有望延续至全年。